监管披露 - 银行业（披露）规则

監管披露報表

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
  • 組織章程細則
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2026年11月2日及於2031年11月到期之300,000,000美元定息票據
  • 發售通函
  • 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2028年11月15日及於2033年11月到期之250,000,000美元定息票據
  • 發售通函
  • 定價補充

• 選擇性贖還日為2027年12月8日之150,000,000美元額外一級資本證券
  • 條款和條件

監管披露報表

監管披露報表

包括在資本基礎內的票據之條款及條件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股權一級資本內之普通股股本
  • 組織章程細則
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2026年11月2日及於2031年11月到期之300,000,000美元定息票據
  • 發售通函
  • 定價補充
• 二級資本內首個選擇性贖還日為2028年11月15日及於2033年11月到期之250,000,000美元定息票據
  • 發售通函
  • 定價補充

• 選擇性贖還日為2027年12月8日之150,000,000美元額外一級資本證券
  • 條款和條件

监管披露报表

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
  • 组织章程细则
• 二级资本内首个选择性赎还日为2026年11月2日及于2031年11月到期之300,000,000美元定息票据
  • 发售通函
  • 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2028年11月15日及于2033年11月到期之250,000,000美元定息票据
  • 发售通函
  • 定价补充

• 选择性赎还日为2027年12月8日之150,000,000美元额外一级资本证券
  • 条款和条件

监管披露报表

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
  • 组织章程细则

• 二级资本内首个选择性赎还日为2026年11月2日及于2031年11月到期之300,000,000美元定息票据
  • 发售通函
  • 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2028年11月15日及于2033年11月到期之250,000,000美元定息票据
  • 发售通函
  • 定价补充

• 选择性赎还日为2027年12月8日之150,000,000美元额外一级资本证券
  • 条款和条件

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
  • 组织章程细则
• 二级资本内首个选择性赎还日为2024年1月15日及于2029年1月到期之225,000,000美元定息票据
  • 发售通函
  • 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2026年11月2日及于2031年11月到期之300,000,000美元定息票据
  • 发售通函
  • 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2028年11月15日及于2033年11月到期之250,000,000美元定息票据
  • 发售通函
  • 定价补充

• 选择性赎还日为2027年12月8日之150,000,000美元额外一级资本证券
  • 条款和条件

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内首个选择性赎还日为2024年1月15日及于2029年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2026年11月2日及于2031年11月到期之300,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 选择性赎还日为2027年12月8日之150,000,000美元额外一级资本证券
•    - 条款和条件

• 二级资本内首个选择性赎还日为2028年11月15日及于2033年11月到期之250,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充

监管披露报表

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内首个选择性赎还日为2024年1月15日及于2029年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2026年11月2日及于2031年11月到期之300,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 选择性赎还日为2027年12月8日之150,000,000美元额外一级资本证券
  •    - 条款和条件

监管披露报表

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内首个选择性赎还日为2024年1月15日及于2029年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2026年11月2日及于2031年11月到期之300,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 选择性赎还日为2027年12月8日之150,000,000美元额外一级资本证券
•    - 条款和条件

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内首个选择性赎还日为2024年1月15日及于2029年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2026年11月2日及于2031年11月到期之300,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 选择性赎还日为2027年12月8日之150,000,000美元额外一级资本证券
•    - 条款和条件

监管披露报表

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内首个选择性赎还日为2024年1月15日及于2029年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2026年11月2日及于2031年11月到期之300,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 选择性赎还日为2022年12月8日之115,000,000美元额外一级资本证券
•    - 条款和条件

监管披露报表

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内首个选择性赎还日为2024年1月15日及于2029年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2026年11月2日及于2031年11月到期之300,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 选择性赎还日为2022年12月8日之115,000,000美元额外一级资本证券
•    - 条款和条件

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内首个选择性赎还日为2024年1月15日及于2029年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2026年11月2日及于2031年11月到期之300,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 选择性赎还日为2022年12月8日之115,000,000美元额外一级资本证券
•    - 条款和条件

监管披露报表

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内首个选择性赎还日为2024年1月15日及于2029年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2021年11月30日及于2026年11月到期之250,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 选择性赎还日为2022年12月8日之115,000,000美元额外一级资本证券
•    - 条款和条件

监管披露报表

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内首个选择性赎还日为2024年1月15日及于2029年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2021年11月30日及于2026年11月到期之250,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 选择性赎还日为2022年12月8日之115,000,000美元额外一级资本证券
•    - 条款和条件

监管披露报表

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内首个选择性赎还日为2024年1月15日及于2029年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2021年11月30日及于2026年11月到期之250,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 选择性赎还日为2022年12月8日之115,000,000美元额外一级资本证券
•    - 条款和条件

监管披露报表

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内首个选择性赎还日为2024年1月15日及于2029年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2021年11月30日及于2026年11月到期之250,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 选择性赎还日为2022年12月8日之115,000,000美元额外一级资本证券
•    - 条款和条件

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内于2020年2月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2024年1月15日及于2029年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2021年11月30日及于2026年11月到期之250,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 选择性赎还日为2022年12月8日之115,000,000美元额外一级资本证券
•    - 条款和条件

监管披露报表

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内于2020年2月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2024年1月15日及于2029年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2021年11月30日及于2026年11月到期之250,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 选择性赎还日为2022年12月8日之115,000,000美元额外一级资本证券
•    - 条款和条件

监管披露报表

资本组成

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内于2020年2月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2024年1月15日及于2029年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2021年11月30日及于2026年11月到期之250,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 选择性赎还日为2022年12月8日之115,000,000美元额外一级资本证券
•    - 条款和条件

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内于2020年2月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2019年1月29日及于2024年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2021年11月30日及于2026年11月到期之250,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 选择性赎还日为2022年12月8日之115,000,000美元额外一级资本证券
•    - 条款和条件

监管披露报表

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内于2020年2月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2019年1月29日及于2024年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2021年11月30日及于2026年11月到期之250,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 选择性赎还日为2022年12月8日之115,000,000美元额外一级资本证券
•    - 条款和条件

监管披露报表

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内于2020年2月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2019年1月29日及于2024年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2021年11月30日及于2026年11月到期之250,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 选择性赎还日为2022年12月8日之115,000,000美元额外一级资本证券
•    - 条款和条件

监管披露报表

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内于2020年2月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2019年1月29日及于2024年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2021年11月30日及于2026年11月到期之250,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充

监管披露报表

监管披露报表

资本组成

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内于2020年2月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2019年1月29日及于2024年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2021年11月30日及于2026年11月到期之250,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充

资本组成

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内于2020年2月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2017年2月17日之200,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2017年2月9日及于2022年2月到期之225,000,000新加坡元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2019年1月29日及于2024年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2021年11月30日及于2026年11月到期之250,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充

杠杆比率

逆周期缓冲资本比率

资本组成

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内于2020年2月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2017年2月17日之200,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2017年2月9日及于2022年2月到期之225,000,000新加坡元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2019年1月29日及于2024年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充

杠杆比率

逆周期缓冲资本比率

资本组成

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内于2020年2月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2017年2月17日之200,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2017年2月9日及于2022年2月到期之225,000,000新加坡元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2019年1月29日及于2024年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充

杠杆比率

资本组成

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内于2020年2月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2017年2月17日之200,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2017年2月9日及于2022年2月到期之225,000,000新加坡元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2019年1月29日及于2024年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充

杠杆比率

资本组成

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内于2020年2月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2017年2月17日之200,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2017年2月9日及于2022年2月到期之225,000,000新加坡元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2019年1月29日及于2024年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充

资本组成

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程细则
• 二级资本内于2020年2月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2017年2月17日之200,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2017年2月9日及于2022年2月到期之225,000,000新加坡元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2019年1月29日及于2024年1月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充

首个选择性赎还日为2019年1月29日及于2024年1月到期之二级资本225,000,000美元定息票据之主要特点

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

•    发售通函
•    定价补充

资本组成

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程大纲及章程细则
• 二级资本内于2020年2月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2017年2月17日之200,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2017年2月9日及于2022年2月到期之225,000,000新加坡元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充

资本组成

包括在资本基础内的票据之条款及条件（以下文件只提供英文文本）

• 普通股权一级资本内之普通股股本
•    - 组织章程大纲及章程细则
• 二级资本内于2020年2月到期之225,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2017年2月17日之200,000,000美元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充
• 二级资本内首个选择性赎还日为2017年2月9日及于2022年2月到期之225,000,000新加坡元定息票据
•    - 发售通函
•    - 定价补充